Orçamentos de Venda

Os orçamentos de venda são propostas comerciais enviadas ao cliente, que pode aceitar ou recusar por um link público (sem login). Quando aceito, o orçamento vira uma conta a receber no Financeiro.

Não confundir com "orçamento financeiro" (orçado × realizado) — aqui é a proposta/cotação ao cliente.

Criar um orçamento

Em Orçamentos → Novo (/orcamentos): escolha o cliente (contato), informe título, emissão, validade e condições de pagamento, e adicione os itens (descrição livre, quantidade, valor unitário, desconto). Os subtotais e o total são calculados ao vivo; há ainda um desconto sobre o total. Cada orçamento recebe um número sequencial e um token público único.

Funil de status

rascunho → enviado → visualizado → aceito / recusado / expirado. A lista (/orcamentos) mostra o funil com filtros. Orçamentos vencidos (após a validade) são marcados como expirado por um processo diário.

Detalhe do orçamento

No detalhe você vê o documento completo, os botões de ação (Editar, Duplicar, Baixar PDF e, conforme o status, Enviar / Converter em receita) e a trilha de eventos (histórico de visualizações, aceite/recusa).

Enviar ao cliente

No detalhe do orçamento, Enviar dispara um e-mail ao cliente com o link público/p/orcamento/{token}. O link também pode ser copiado e enviado por outro canal.

Página pública (o cliente)

O cliente abre o link sem login, vê o documento com a identidade visual da empresa (logo, cor), os itens e o total, e aceita ou recusa em 1 clique. A ação registra data e IP; o vendedor é notificado. Cada visualização/aceite/recusa fica na trilha de eventos do orçamento.

Segurança: o link só expõe aquele orçamento — nunca outros dados da empresa.

Converter em conta a receber

Quando aceito, use Converter em receita (escolha categoria de receita, nº de parcelas e primeiro vencimento): o sistema cria a conta a receber no Financeiro. A conversão é idempotente (não gera duas receitas).

PDF, duplicar

• Baixar PDF: gera o documento com a identidade visual da empresa (disponível no detalhe e na página pública).
• Duplicar: cria um novo orçamento (rascunho) a partir de um existente, copiando os itens.