Cadastros

Os cadastros base alimentam o módulo Financeiro (contas a pagar e a receber). Ficam no menu Cadastros (e em Configurações, no caso das formas de pagamento e dimensões). Todos são isolados por empresa.

Contatos

Clientes, fornecedores e transportadoras num cadastro único — cada contato acumula papéis.

🎬 Tour guiado (interativo)

Veja o passo a passo com as telas reais: Assista ao tour “Cadastrar um contato” →

Em Cadastros → Contatos (/contatos): lista com busca e filtro por papel.

Em Novo contato (/contatos/novo):

• Identificação: tipo de pessoa (PJ/PF), documento (CNPJ/CPF — único por empresa), razão social / nome, etc.
• Papéis: marque um ou mais (cliente, fornecedor, transportadora).
• Endereço e Cobrança (e-mails e WhatsApp).

Quem cria/edita: Admin e Financeiro. Visualizador apenas consulta.

Categorias

Plano de contas simplificado em dois níveis: Grupo › Categoria, cada um de tipo receita ou despesa. A categoria-filha herda o tipo do grupo. Grupos podem ter uma seção da DRE (usada no relatório de DRE, em Relatórios).

Em Cadastros → Categorias (/categorias): árvore com criação/edição por modal.

Contas Financeiras

Contas correntes, caixas e cartões de crédito — numa lista única, com saldo inicial.

Em Cadastros → Contas Financeiras → Nova conta (/contas-financeiras/nova), um assistente (wizard) pede primeiro o tipo e depois só os campos daquele tipo (ex.: banco/agência/conta para corrente; bandeira/fechamento/vencimento para cartão).

Quem cria/edita contas: apenas Admin.

Dimensões analíticas

As dimensões são eixos configuráveis para classificar e ratear lançamentos — o modelo flexível que substitui o antigo "centro de custo" fixo. Cada empresa define suas dimensões (ex.: Centro de Custo, Projeto, Filial) e os valores de cada uma (ex.: Administrativo, Comercial).

Em Configurações → Dimensões (/dimensoes):

• Nova dimensão: nome + comportamento — Rateável (permite dividir o valor de um lançamento entre vários valores) e/ou Obrigatória (exige preenchimento no lançamento).
• Cada dimensão lista seus valores, com criar / editar / inativar.
• A dimensão Centro de Custo já vem pronta (marcada como Sistema) e é rateável.

Quem gere: apenas Admin. O uso das dimensões no lançamento está em Financeiro → Dimensões no lançamento.

Formas de Pagamento

Em Configurações → Formas de Pagamento (/configuracoes/formas-pagamento).

O sistema já vem com formas padrão (Pix, Boleto, Cartão de crédito/débito, Dinheiro, Cheque, Transferência) disponíveis a todas as empresas, e você pode criar formas próprias da empresa.

As formas padrão do sistema aparecem marcadas como "Sistema" e não são editáveis por empresa — apenas as formas próprias podem ser ativadas/desativadas. (Ocultar uma padrão por empresa é uma evolução futura.)